Cadastro de
Contas Bancárias - Guia do Usuário
Introdução
Este guia destina-se a orientar os usuários do
sistema Cadastro de Contas Bancárias sobre como operá-lo.
O sistema Cadastro de Contas Bancárias permite aos
usuários autorizados incluir, editar e inativar contas bancárias para fornecedores
cadastrados no Cadastro de Fornecedores da Universidade (Sistema CadForWeb) e/ou no Cadastro de Outros
Credores.
Convenções
Este guia usa as seguintes convenções tipográficas:
a) Os campos indicados com um asterisco (*) são
considerados obrigatórios.
b) Apresentação das Abas: As ‘Abas’ são áreas de agrupamento
de dados. As abas podem ser apresentadas ‘abertas’ ou ‘fechadas’ para melhor
visualização dos dados das telas.
Onde:
Figura 1 - Aba 'aberta'
A figura 1 indica uma Aba ‘aberta’, onde os dados
da aba estão visíveis.
Figura 2 - Aba 'fechada'
A figura 2 indica uma Aba ‘fechada’, onde os dados
da aba não estão visíveis.
c) Barra de paginação: A barra de paginação,
conforme apresentada na figura a seguir, permite ao sistema organizar os dados
a serem apresentados quando estes ultrapassam o limite de 5
Contas Bancárias a serem mostradas em uma lista.
Figura 3 – Barra de paginação
Onde:
Figura 4 - navegação - páginas anteriores
As Figuras 3 e 4 indicam,
respectivamente, voltar para a primeira página, voltar para a 2ª página
anterior e, voltar uma página. Se estiver na primeira página da consulta, estas
opções de navegação estarão desabilitadas.
Figura 5 - navegação - paginação
A figura 5 indica o número das páginas sendo
apresentadas e, em qual página o usuário se encontra.
Figura 6 - navegação - próximas páginas
A figura 6 indica, respectivamente, ir para a
próxima página, ir para a 2a. página após a que está sendo apresentada e, ir
para a última página. Se estiver na última página da consulta, estas opções de
navegação estarão desabilitadas.
Figura 7 - número total de registros / páginas
A figura 7 indica o total de registros apresentados
e em quantas páginas.
f) Área de Mensagens: área compreendida entre o
título da página e a área de apresentação de dados.
Figura 8 - Área de Mensagem - mensagem de erro
Figura 9 – Sem Ordenação
Será necessário um clique sobre
as setas para ordenar de forma crescente (a-z)
Figura 10 – Ordenação Crescente
A Figura 10 indica que a coluna
está ordenada de forma crescente (a-z).
O segundo clique sobre as setas ordena
de forma decrescente (z-a).
Figura 11 – Ordenação Decrescente
A Figura 11 indica que a coluna
está ordenada de forma decrescente (z-a).
Acesso ao Sistema de Contas Bancárias
O acesso ao Sistema de Contas
Bancárias será realizado com sucesso somente por usuários que possuam conta para
utilização dos sistemas em ambiente web da Universidade, autorizadas
previamente.
Figura 12
- Tela de Login
Pesquisar Contas
O usuário deverá escolher CPF ou CNPJ e preencher o
campo “valor do campo” com o valor a pesquisar e acionar o botão Pesquisar.
Figura 13 - Tela de Pesquisa
Ao acionar o botão Pesquisar, o sistema apresentará em
destaque o número do CPF/CNPJ e o Nome/Razão
Social e logo abaixo uma lista com todas as Contas Bancárias que respeitem o
filtro informado.
Figura 14 - Tela de Resultado da Pesquisa
Incluir Contas
Ao acionar o botão Incluir, o sistema apresentará uma
janela com os campos disponíveis para incluir uma nova conta bancária.
Figura 15 - Tela Incluir Conta
Bancária.
O usuário deverá preencher os
campos obrigatórios e acionar o botão Confirma.
Toda
agência deverá estar previamente cadastrada no Cadastro de Agências. Caso a agência
não seja encontrada no Cadastro de Agências o sistema retornará a mensagem ‘Agência
não encontrada no Cadastro de Agências’.
A
conta será validada juntamente com o DV. Caso os dados não sejam válidos o
sistema retornará a mensagem ‘Conta
inválida’.
Caso
o usuário esteja incluindo uma conta do fornecedor/credor que já exista o
sistema retornará a mensagem ‘Conta
Bancária já cadastrada para esse fornecedor/credor’.
O
campo DV aceita letras e números.
Para sair da janela o usuário
deverá acionar o botão Cancela ou
clicar no ‘x’ no canto superior direito.
Editar Contas
O usuário deverá selecionar uma Conta Bancária e acionar o botão Editar.
Figura 16 - Tela de Resultado da Pesquisa com a
conta bancária assinalada
O sistema apresentará uma janela para o usuário editar a conta bancária.
Figura 17 - Tela Editar
Conta Bancária
O usuário deverá alterar os
campos desejados mantendo as obrigatoriedades e acionar o botão Confirma.
A
Edição das Contas Bancárias seguem as mesmas regras aplicadas na inclusão da
Conta Bancária.
As Mensagens são exibidas no topo da janela.
Figura 18 - Tela Editar
Conta Bancária -
mensagem de sucesso
Somente as contas com origem no Cadastro de Contas
Bancárias podem ser editadas. No caso de contas com origem no Cadastro de Fornecedores
ou Cadastro de Outros Credores o sistema apresentará uma mensagem de aviso,
conforme a figura 16. Essas contas somente poderão ser alteradas em suas
origens.
Figura 19 - Tela Editar
Conta Bancária -
mensagem de aviso
Para sair da janela o usuário
deverá acionar o botão Cancelar ou
clicar no ‘x’ no canto superior direito.